2023H1 電解槽市場需求超過2022年，市場集中度下降。

2023H1 電解槽需求規(guī)模快速增長

根據(jù)公開資料及能景研究數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2023上半年中國電解槽需求達(dá)到了約920MW。

自2018年以來，中國電解水制氫行業(yè)從小規(guī)模可再生能源制氫項目技術(shù)驗證攻關(guān)開始，到百兆瓦級項目陸續(xù)落地，逐漸步入高速發(fā)展階段，同時制氫電解槽需求規(guī)模從2018年的70MW增長至2022年的795MW，年復(fù)合增長率高達(dá)63%。期間，2018至2021年，電解槽需求規(guī)模增長持續(xù)加速，僅2022年或受疫情等因素影響，增速有所放緩；到2023年，上半年電解槽的需求規(guī)模已經(jīng)追趕并超越了2022全年，有望繼續(xù)延續(xù)2022年之前的高增長。

從各區(qū)域電解槽需求情況來看，2023上半年內(nèi)蒙古、吉林、寧夏、遼寧四地區(qū)的需求規(guī)模約830MW，約占總需求規(guī)模的90%。

具體來看，電解槽需求規(guī)模大的區(qū)域風(fēng)光等自然資源豐富，可再生能源發(fā)電規(guī)模大。一方面該區(qū)域電力成本將更具經(jīng)濟(jì)性，使得電解水制氫將更具成本優(yōu)勢；另一方面該區(qū)域有限的負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)能力難以滿足其消納需求，而氫能能夠?qū)崿F(xiàn)跨季節(jié)、跨地域、跨行業(yè)的可再生能源調(diào)節(jié)，解決長周期電量平衡等問題。

2023H1 堿性電解槽價格較2022年下降16.7%，PEM電解槽下降27.5%

2022年堿性電解槽平均價格約180萬元/MW，2023年上半年平均價格約為150萬元/MW，較2022年下降16.7%。

2022年P(guān)EM電解槽的平均價格約為800 萬元/MW；2023年上半年平均價格約為580萬元/MW，較2022年下降27.5%。

電解槽降價幅度與其自身降本空間有關(guān)。堿性電解槽國產(chǎn)化率達(dá) 95%，工藝技術(shù)已經(jīng)十分成熟,通過技術(shù)革新降低成本的難度較高；而PEM電解槽核心材料（膜、雙極板等）仍較多依賴進(jìn)口，隨著上游原材料國產(chǎn)替代，迎來了較高的降本幅度。

2023H1 市場集中度下降

2022年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為：考克利爾競立、派瑞氫能、隆基氫能，三家企業(yè)總市場份額約為72%；

2023上半年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為：派瑞氫能、陽光電源、隆基氫能，三家企業(yè)總市場份額約為60%。

從前三企業(yè)來看，2023年上半年陽光電源躋身前三，而且占比與派瑞、隆基相差不大。進(jìn)入前三排名與在國內(nèi)大型制氫項目中的參與度息息相關(guān)。一方面上半年電解槽市場主要由大安氫氨一體化項目、大連海水制氫一體化項目等大型制氫項目支撐；另一方面，陽光等前三家企業(yè)均參與了多項大型項目，獲得多項20 MW以上訂單。

從總體格局來看，2023年上半年的市場集中度相較2022年有所下降。前三之外不但市場占比增大、參與企業(yè)更多，而且開始逐漸參與到國內(nèi)大型制氫項目中。比如今年4月份三一氫能中標(biāo)大安氫氨項目40 MW電解槽等。預(yù)計2023年下半年，隨著各企業(yè)項目參與經(jīng)驗增多、技術(shù)得到驗證，大型制氫項目逐漸向更多企業(yè)敞開，電解槽市場集中度也將進(jìn)一步下降。