燃料電池汽車市場發(fā)展情況被認為是氫能產(chǎn)業(yè)重要的風向標之一。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年全年燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成3626輛和3367輛，同比分別增長105.4%和112.8%，而上險量更是突破5000，達到了燃料電池汽車市場新高點！

國內(nèi)燃料電池汽車市場化程度較低，政府采購和企業(yè)合作仍舊是重要的項目來源。通過了解燃料電池汽車招投標信息情況，可以了解各地區(qū)對于燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的推廣力度、發(fā)展方向和項目落地情況，同時也能夠了解企業(yè)在全國市場的布局情況等。

氫云鏈對2022年燃料電池汽車招投標情況進行了統(tǒng)計分析，希望從更多的維度了解當前氫能產(chǎn)業(yè)的市場情況。根據(jù)氫云鏈數(shù)據(jù)庫，2022年燃料電池車招投標項目特點包括：

1、招標量1755輛增長3成、招標預(yù)算額翻倍。2022年燃料電池汽車招標量為1755輛，同比增長29.5%，招投標預(yù)算總額超過了31億，同比增長107.6%。

2、單車價格暴增60%。受采購車型變化及燃料電池系統(tǒng)功率提升的影響，2022年燃料電池汽車平均采購價（以預(yù)算額計算）同比暴增60.3%，達到176.8萬元。（2020/2021年分別為227.8萬元、110.3萬元）

3、10米及以上客車、重型專用車占比高。2022年客車和專用車招標量占比近76%，其中在客車訂單中，10米及以上的大型客車占比達到了83.2%，而18噸以上的環(huán)衛(wèi)車則是專用車的主力。這也是致使燃料電池汽車的裝機功率大幅走高的重要原因。

4、國鴻氫能與愛德曼分列配套商一二名。共有23家配套商斬獲了訂單，其中國鴻氫能以絕對優(yōu)勢登頂，愛德曼則位列第二。

一、總體情況：招標量1755輛、預(yù)算額超31億，魯豫浙位居前三

73個項目、1755輛氫車、31億預(yù)算。圖表1所示，據(jù)氫云鏈產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2022年國內(nèi)公開發(fā)布了73個氫燃料電池汽車招標項目，同比增長97.3%，涉及全國17個省級行政區(qū)，采購預(yù)算金額合計達31.03億元，在全國范圍內(nèi)采購各類氫燃料電池汽車共1755輛。

2022年燃料電池汽車招標數(shù)量與中汽協(xié)批發(fā)量存在出入的原因包括：（1）2022年重卡逐漸成為主要的推廣示范車型，而重卡主要系企業(yè)采購，公開招標并非重卡采購的主要形式；（2），城市群的聯(lián)合示范機制也使得部分客車和專用車車型未采取公開招標的形式。

在17個省級行政區(qū)中，無論是按氫車招標數(shù)量還是預(yù)算額，山東、河南、浙江都位居前三。

按招標量計算，山東、河南、浙江位居前三。其中山東以390輛的招標量位居第一，河南以349的數(shù)量緊隨其后，浙江位居第三。

按預(yù)算額計算，河南、山東、浙江位居前三。由于招標車型和燃料電池系統(tǒng)裝機功率的不同，預(yù)算額排名與招標量排名存在一定的差別，其中河南以81528.55萬元的預(yù)算額高居榜首，山東則以50154萬元的預(yù)算額排第3，浙江則以35354萬元的預(yù)算額排名第三。

圖表1  2022年國內(nèi)燃料電池汽車采購項目招標情況匯總表

備注：燃料電池汽車招標采購量不含客運指標、運力服務(wù)等招標采購量

數(shù)據(jù)來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

二、車型：客車、專用車為主力

客車、專用車占比高達9成。如圖表2所示，2022年五類車型均有招標數(shù)據(jù)。在1755輛燃料電池汽車招標中，客車招標量占比高達58.9%高居榜首，專用車則以27.0%的數(shù)量位居第二，重卡、物流車和乘用車則分別占8.7%、5.1%和0.3%。

從歷年的燃料電池汽車招標的情況來看，客車和專用車均為政府和國企的主要招標車型，兩者占據(jù)80%以上的份額。

大型客車、重型專用車占比高。1034輛客車中，10米及以上的客車占比83.2%，達到了860輛。而各類專用車中，18噸以上的環(huán)衛(wèi)車為主要的車型，這與今年的推薦目錄和上險數(shù)據(jù)一致，其中環(huán)衛(wèi)車大多配套了110kW及以上的燃料電池系統(tǒng)，越來越多的客車也配套了100kW以上的系統(tǒng)。

圖表2 2022年國內(nèi)燃料電池汽車招標采購量車型分布圖

數(shù)據(jù)來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

三、預(yù)算額同比翻倍，單車價格暴增60%

預(yù)算額翻倍，招標量增長29.5%。如圖表3所示，2020年-2022年燃料電池汽車招標量分別為878輛、1355輛和1755輛，2022年實現(xiàn)同比增長29.5%，年復(fù)合增長率達到41.4%。2020年-2022年招標預(yù)算額分別為20.02億、14.95億和31.03億，2022年同比增長107.6%，年復(fù)合增長率為24.5%。

其中招標預(yù)算額出現(xiàn)“下降-上升”的波動情況，主要原因是2021年對比2020年實現(xiàn)了燃料電池汽車成本的大幅下降，而在2022年，由于燃料電池汽車招投標車型的變化及功率的大幅上升，造成了招投標預(yù)算大幅上漲。

單車價格暴增60%。2020年-2022年單車平均價格分別為227.8萬、110.3萬和176.8萬，2022年單車價格同比暴增60.3%。由于2020年和2021年推廣的車型大多為中小型車，且配套的燃料電池系統(tǒng)功率較低，系統(tǒng)等價格的大幅下降致使單車采購額下降明顯。而2022年招標的車型以10米以上大型客車、重型環(huán)衛(wèi)車和重卡為主，使得2022年單車價格不降反增。

圖表3 2020-2022年國內(nèi)燃料電池汽車招標情況

數(shù)據(jù)來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

四、車企：新老勢力齊發(fā)力

廈門金龍系、宇通系、美錦系位列前三。如圖表4所示，截至發(fā)稿前，已有1388輛燃料電池車公開了中標的車企，共有28家車企獲得了訂單，其中廈門金龍系、宇通系、美錦系分別以247輛、206輛、和190輛位居前三，TOP3車企中標量占比46.3%。

新老勢力齊發(fā)力，外企上榜。中標量TOP10車企中，除了廈門金龍系、宇通系、中通客車等老牌車企外，美錦系、海易森、上海萬象等新勢力也斬獲了較多的訂單，同時海易森更是一家由外資控股的新勢力。

圖表4 2022年國內(nèi)燃料電池汽車車企中標情況

備注：廈門金龍系包括廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、廈門金龍旅行車有限公司和金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司；宇通系包括鄭州宇通重工有限公司、宇通客車股份有限公司；美錦系包括浙江飛馳新能源汽車科技有限公司、佛山市飛馳汽車科技有限公司和青島美錦新能源汽車制造有限公司。

數(shù)據(jù)來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫

五、配套商：新老勢力齊發(fā)力

國鴻氫能高居榜首、愛德曼亮眼。2022年燃料電池汽車招標項目已公開確認的配套商有23家，其中配套量TOP10情況如圖表5所示，其中國鴻氫能以200套的數(shù)量穩(wěn)居第一，愛德曼以100套的數(shù)量位居第二，億華通則緊隨其后位居第三。

圖表5 2022年國內(nèi)燃料電池汽車配套企業(yè)中標情況

備注：雄韜系包括武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司、廣州雄韜氫恒科技有限公司。

數(shù)據(jù)來源：氫云鏈數(shù)據(jù)庫