全球最大體量綠色氫氨醇一體化項目開工，大規模項目下電解水制氫設備率先受益

7月26日，吉林省生態環境廳發布中能建松原氫能產業園（綠色氫氨醇一體化）項目環境影響報告書受理公示。該項目計劃分三期建設60萬噸綠色合成氨/醇和氫能裝備產業生產線，一期工程6月起已進入建設實施階段，計劃投資105億元、建設20萬噸綠氫合成氨、年產3.7萬噸電解水制氫裝置，預計于2024年建成投產。

該項目是目前全球最大體量的綠色氫氨醇一體化項目，也是吉林省首批“氫動吉林”大型氫基化工示范項目，一期58臺堿性和4臺PEM電解槽預計后續貢獻共超300MW招標量。

分析指出，綠氫招標規劃放量已成趨勢，上半年電解槽招標量超1GW，預計2023年國內電解槽出貨2.3GW，對應電解槽市場空間42億元，預計2030年電解槽新增需求47GW，對應國內電解槽市場空間將達到565億元。隨著全球可再生能源的全面平價和大規模發展，全球能源結構轉型加速，綠電制氫產業也影響進入快速發展階段。政策支持帶動綠氫項目建設提速，大規模項目下電解水制氫設備率先受益。

華鑫證券此前研報顯示，國內電解槽設備有三類參與者，第一類為718所、競立、大陸等老牌電解槽企業，其技術沉淀深厚，市占率高；第二類為隆基綠能、陽光電源等光伏龍頭企業，資金、技術實力雄厚，光伏業務與電解水制氫業務高度協同； 第三類為昇輝科技、華電重工、華光環能等新興勢力，各自憑借技術優勢、訂單優勢等切入電解水制氫設備市場，對傳統企業形成沖擊。目前中國電解槽市場CR3達 80%，隨各方勢力入局，未來競爭格局或將重塑。

國盛證券此前分析稱，電解槽企業設備訂單加速放量，推薦龍頭企業隆基綠能、陽光電源；優質設備廠商雙良節能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環能。