12 月 30 日，吉電股份發(fā)布《非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告》和《非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》。

公告指出，吉電股份此次非公開發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過此次發(fā)行前公司總股本的 30%，即不超過 837,062,452 股 ( 含本數(shù) ) 。發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。

募集資金總額不超過 60 億元 ( 含本數(shù) ) ，扣除發(fā)行費用后募集資金將用于投資建設(shè)大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項目、扶余市三井子風(fēng)電場五期 10 萬千瓦風(fēng)電項目、吉林長嶺 10 萬千瓦風(fēng)電項目、白城綠電產(chǎn)業(yè)示范園配套電源一期 10 萬千瓦風(fēng)電項目、邕寧吉電百濟(jì)新平農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項目及補(bǔ)充流動資金。

公司控股股東國家電投集團(tuán)吉林能源投資有限公司 ( " 吉林能投 " ) 擬認(rèn)購不低于此次非公開發(fā)行股票總額的 34%。截至預(yù)案出具日，國家電投及一致行動人持有上市公司 94,867.08 萬股，持股比例合計為 34%。

本次募集資金使用計劃

本次發(fā)行募集資金總額不超過 600,000 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

項目概況

大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項目通過新能源發(fā)電制取綠氫并合成綠氨，項目位于大安市兩家子鎮(zhèn)、樂勝鄉(xiāng)、海坨鄉(xiāng)、吉林西部（大安）清潔能源化工產(chǎn)業(yè)園，項目規(guī)劃建設(shè)風(fēng)電裝機(jī)容量 700MW，光伏發(fā)電裝機(jī)容量 100MW，新建一座 220kV 升壓站，配套建設(shè)儲能裝置；新建制氫、儲氫及 18 萬噸合成氨裝置。項目動態(tài)總投資 595,578.94 萬元，擬投入募集資金 228,456.20 萬元。項目實施主體為公司全資子公司大安吉電綠氫能源有限公司。

項目采用國內(nèi)先進(jìn)的 PEM 和堿液電解制氫、低壓氨合成等技術(shù)，合成氨負(fù)荷與新能源發(fā)電智慧協(xié)同，真正實現(xiàn) " 荷隨源動 "。作為 " 氫動吉林 " 工程的啟動項目和吉林省首個新能源制綠氫合成氨項目，項目的建設(shè)搶占能源革命的發(fā)展先機(jī)，有利于促進(jìn)區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，具有重要的創(chuàng)新示范意義。

項目經(jīng)濟(jì)效益評價

根據(jù)項目可行性研究報告，大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項目的資本金內(nèi)部收益率為 4.57%，投資回收期（稅后）為 15.62 年，經(jīng)濟(jì)效益良好。基于謹(jǐn)慎原則，該項目的合成氨價格參考 2018-2022 年近五年間我國東北區(qū)域合成氨平均價格 3,520 元 / 噸。近年來，東北區(qū)域合成氨價格呈上升趨勢，2022 年 1-10 月市場均價為 4,435 元 / 噸，以 2022 年 1-10 月市場均價測算該項目資本金收益率將達(dá)到 12.93%。另一方面，該項目生產(chǎn)的綠氨屬于零碳產(chǎn)品，未來可能獲得減碳溢價，將有利于進(jìn)一步提高項目的收益水平，提高上市公司的每股收益水平。